= su viaje del cliente
Reunión de descubrimiento: conocerse
El proceso comienza con una reunión introductoria que llamamos nuestra reunión de descubrimiento, celebrada en nuestras oficinas de Telford o mediante una llamada de zoom/equipo. A diferencia de algunos asesores financieros, estamos mucho más interesados en usted en lugar de su dinero. Por lo tanto, pasamos este tiempo conociéndole, quiénes son las personas importantes en su vida y en lo que está buscando lograr.
Si tiene problemas o preguntas financieras apremiantes, podemos cubrirlas aquí.
Esta reunión se celebra a nuestra reunión, y no hay ninguna obligación a ninguno de los lados.
A veces nos referimos a esto como una reunión de "Sign Up". Esto se debe a que los clientes a menudo quieren proceder directamente después de esta reunión.
Para nosotros, estamos buscando construir una relación a largo plazo para que requiera que reflexione sobre nuestra reunión antes de buscar seguir adelante. Si ambos sentimos que podríamos encajar bien y que podemos agregar valor a su situación, le daremos la oportunidad de avanzar a la siguiente etapa.
Comprender sus finanzas
Después de la reunión de descubrimiento, le daremos acceso a nuestro portal de clientes donde puede proporcionarnos parte de la información importante que necesitaremos para hacer nuestro trabajo. Esto incluirá cosas como sus niveles de gasto actuales, detalles de sus acuerdos financieros existentes, además de más detalles sobre sus sentimientos iniciales hacia el riesgo de inversión.
Entregando un plan financiero de alto nivel
Usando la información proporcionada, entregaremos su plan financiero de alto nivel. Este es un vistazo a su futuro financiero que le muestra, de una manera simple y clara, lo que sucederá con sus ingresos y acuerdos financieros en función de sus circunstancias actuales.
Luego mostraremos el impacto de hacer cambios que ofrecerán un mejor resultado. Estos cambios podrían ser tan simples como cambiar su fecha de jubilación o podrían implicar cambiar la forma en que se gestionan sus ahorros, inversiones y pensiones.
En general, el objetivo es hacer un cambio positivo para el futuro y su familia.
Asesoramiento financiero
Si está claro de su plan que el consejo que podemos proporcionar marcará una diferencia positiva, le daremos la oportunidad de moverse a esta etapa.
Poniendo el consejo en su lugar
Nos tomaremos el tiempo para explicar nuestro consejo de una manera clara y simple. Tendrá mucho tiempo para considerar esto y lo alentamos activamente a que haga tantas preguntas como necesite.
Una vez felices de continuar, proyectaremos administrar la configuración completa de sus consejos para cuidar toda la administración y garantizar que los cambios se realicen de manera eficiente. Te mantenemos informado en el camino.
Adaptación y planificación hacia adelante
Somos conscientes de que la vida está llena de sorpresas, y sus circunstancias están obligadas a cambiar con el tiempo. Es por eso que ofrecemos un servicio de asesoramiento continuo. Aquí, podemos volver a visitar el plan y garantizar que todos sus arreglos sigan siendo perfectamente emparejados con sus planes.
Esta también es una oportunidad para planificar hacia adelante. Esto significa que nos tomaremos el tiempo para comprender lo que ha planeado para el próximo año. Esto nos permite planificar mejor sus ingresos de la manera más eficiente fiscal.
Gracias a Rik, tomé el trabajo de salto y dejé el trabajo, y me complace decir que no he mirado atrás desde entonces.
Mis inversiones ahora son más simples, tienen tarifas más bajas y, lo más importante, tienen más significado.
Rik me mostró cómo mi negocio puede pagar por la planificación que necesitaba. Su consejo ha sido realmente valioso.
Una nueva forma de abordar sus finanzas
Creemos que una gran planificación financiera no se deriva de las conversaciones sobre su dinero, sino de conversaciones sobre usted, su familia y sus planes futuros. Aprendemos sobre sus esperanzas, valores y sueños antes de hablar sobre sus finanzas, porque una vez que sabemos lo que es realmente importante para usted, podemos ayudarlo a asegurar que logre lo que es realmente importante.
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