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Where are meetings held?
Las reuniones se llevan a cabo en nuestra oficina (The Hangar, Hadley Park East, Telford, TF1 6QJ) o a través de Zoom o Equipos. Desafortunadamente, no podemos facilitar las reuniones en las casas del cliente.
¿Tiene estacionamiento?
Sí, tenemos estacionamiento directamente fuera del edificio. Nuestros espacios de estacionamiento también son accesibles para sillas de ruedas.
¿Tengo que pagar por una reunión inicial?
Las reuniones de descubrimiento inicial se llevan a cabo a nuestro costo. Al final de la reunión, se le dará una comprensión clara de si podemos trabajar juntos, cómo hagamos la diferencia y cuáles serán las tarifas.
¿Cómo necesito traer a una reunión inicial? Si tiene una descripción general de alto nivel de sus finanzas, esto sería útil.
The initial meeting focuses solely on understanding you, what’s important to you and what your ideal future looks like. If you have a high level overview of your finances, this would be useful .
También se le dará algunos antecedentes sobre la planificación financiera 8, cómo podemos ayudar y cómo son nuestros procesos y tarifas. ¿Sus servicios en una reunión inicial?
How long should I allow for an initial meeting?
This can take up to 90 minutes as this leaves plenty of time for you to ask any questions you may have.
Do I have to sign up to your services at an initial meeting?
no. De hecho, la primera reunión es estrictamente una "reunión de registro". Respetuosamente pedimos a todos los clientes que se tomen tiempo para considerar y hacer preguntas antes de continuar.
¿Cómo puedo reservar una reunión inicial?
Solo llámenos o deje un mensaje usando nuestro formulario de contacto. Alternativamente, Haga clic aquí para reservar una reunión usando calendamente.
¿Eres independiente?
Sí. Tenemos un enfoque "fiduciario", lo que significa que ponemos los intereses de nuestros clientes por delante, con el deber de preservar la buena fe y la confianza. Esto está respaldado por nuestro enfoque de tarifa justa, lo que significa que no estamos incentivados para recomendar ningún producto o empresa en particular.
¿Está regulado?
Sí. Estamos regulados y autorizados por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Puede encontrar nuestra entrada en el registro de FCA aquí.
¿Puede asesorar sobre las transferencias finales de salario/beneficio definido?
no. Si necesita asesoramiento en esta área, podemos referirlo a un proveedor especializado que esté regulado, experimentado y asegurado en este tipo de trabajo.
¿Qué cobra por un plan financiero? Le brinda una idea de cómo sus finanzas, incluidos los ingresos, cambiarán en el futuro.
The initial “Planning” fee costs between £1,500 to £2,500 depending on the complexity of your circumstances. It gives you an insight into how your finances, including income, will change in future.
Tendrá la opción de proceder a nuestro servicio de investigación, asesoramiento y configuración.
¿Tiene un porcentaje o sus tarifas se fijan para la inversión y asesoramiento de pensiones || 297
We have the ability to work on a percentage or a fixed fee basis. We will discuss this with you.
¿Obtiene la comisión?
para asesoramiento de protección (seguro de vida, enfermedad crítica, protección de ingresos, etc.) Trabajamos principalmente en una tarifa fija. En los casos limitados en los que esto no funciona como el mejor valor o en función de las preferencias del cliente, podemos volver a una base de comisión. Cualquier comisión pagadera se establecerá claramente antes de que se pongan en su lugar las políticas.
¿Cobra IVA Nuestras tarifas no están sujetas actualmente a IVA.
No. Our fees are not currently subject to VAT.
Póngase en contacto
¿Podría ser la siguiente persona en sentir el valor de lo que podemos hacer? Ven a averiguarlo. Póngase en contacto hoy y vea lo que es posible. Para suscribirse a nuestro boletín de claridad, proporcione una dirección de correo electrónico y establezca "Agregar al boletín" en el formulario a continuación.
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